Reports ohne Limitierung

Customer Insights & CRM-Daten vereint in Power BI

Basispaket:

3.500 €

zum Festpreis zzgl. MwSt.

Limitierungen

Die Lösung

Unsere Vorgehensweise

Termin vereinbaren

Customer Insights & CRM im Einsatz:

Und keinen Durchblick?

Sie haben in ein top Microsoft-Ökosystem investiert. Dennoch stößt das Standard-Reporting genau da an Grenzen, wo Ihr Management konkrete Antworten verlangt.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

In Datensilos gefangen:
Marketing-Interaktionen und CRM-Vertriebsdaten fließen nicht automatisch in einem Report zusammen.
Der Excel-Umweg:
Für individuelle Analysen landen die Daten am Ende doch wieder im manuellen Export.
Reporting nur an der Oberfläche:
Standard-Ansichten erlauben keine tiefen Drill-Downs auf entscheidende Details.
Wiederkehrender Zeitverlust:
Jedes Mal, wenn neue Zahlen gebraucht werden, beginnt das manuelle Zusammenbauen von vorn.

1. Das Ziel

Echte Transparenz über Kontakte, E-Mails & Journeys in Power BI – flexibel anpassbar an Ihre Anforderungen.

2. Die CRM-Verknüpfung

Verknüpft Marketing-Reaktionen direkt mit Ihren CRM-Stammdaten für eine ganzheitliche 360°-Kundenansicht.  

3. Zukunftssichere Basis

Sie erhalten ein sauberes Daten-Fundament, das gemeinsam mit Ihren Reporting-Anforderungen mitwachsen kann.

Warum reicht ein einfacher Daten-Export nicht aus?

Für flexible Power BI Reports in Customer Insights, die die Einschränkungen der Standardreports umgehen, ist ein spezielles Microsoft-Setup nötig. Wir übernehmen diesen komplexen Teil komplett für Sie – Sie starten direkt mit dem fertigen Dashboard.

Die technische Architektur dahinter

Einsatz moderner Microsoft-Standards – professionell eingerichtet und nachvollziehbar dokumentiert.

Microsoft Fabric & OneLake

Einrichtung des zentralen Data Lakehouses. Alle Customer-Insights- und CRM-Daten werden ohne Duplikate sauber an einem Ort gebündelt.

Nahtlose
CRM-Integration

Verknüpfung von Kampagnen- und Mail-Interaktionen direkt mit Kontakten, Accounts und Leads aus Ihrem CRM-System.

Erweiterbares 
Datenmodell

Das aufbereitete Semantic Model dient als stabiles Fundament, das jederzeit für weitere Dashboards ausgebaut werden kann.

„Endlich haben wir direkt im CRM eine verlässliche 360°-Sicht. Das erspart uns jede Woche zusätzliche Stunden manueller Arbeit.“

Simone Loeb | Marketing & CRM Professional

Paket-Vorteil
auf einen Blick:

Technisches Hintergrund-Setup:
Einrichtung von Fabric, Lakehouse und Datenverbindungen.
CRM & Customer Insights Fusion:
Zusammenführung von Marketing-Interaktionen und CRM-Stammdaten.
Power BI Dashboard:
Vorgefertigter Best-Practice Report für Management und Fachbereiche.
Zukunftssicheres Datenmodell:
Flexible Basis, die bei Bedarf jederzeit modular erweitert werden kann.
Persönliche Übergabe & Begleitung:
Saubere Dokumentation und ein zuverlässiger Ansprechpartner für künftige Erweiterungen.

3.500,- €

zzgl. MwSt.

Ihr individuelles Reporting

Selbstverständlich bauen wir Ihnen auch Ihr individuelles Reporting mit unterschiedlichen Datenquellen. Fragen Sie uns gerne an.

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So sieht unsere
Zusammenarbeit aus

Ohne Umwege direkt zum Ziel: Erfahren Sie hier, wie wir vorgehen und Sie direkt zum einsatzbereiten Power-BI-Reporting führen.

Erstgespräch

Wir klären, wo Sie stehen, was Sie erreichen wollen und welche Rolle Dynamics 365 dabei spielen soll.

Vorabanalyse

Wir prüfen Ihre bestehende Datenstruktur und CRM-Anbindung. So stellen wir von Anfang an sicher, dass Power BI nahtlos an Ihre Systeme andockt und die gewünschten Kennzahlen liefert.

Projektabstimmung

Wir checken ab: Was benötigen wir? Sind alle Zugänge eingerichtet und alle Lizenzen vorhanden?

Umsetzung

Einrichtung von Fabric, Datalake und Basisreport.

Einführung

Die Systemübergabe erfolgt praxisnah im Live-Betrieb.

Weiterentwicklung

Auch nach dem Rollout unterstützen wir Sie auf Wunsch weiter: Mit Optimierungen, die wir agil nach Scrum umsetzen.

Case Studies

Jedes Unternehmen nutzt CRM anders. Deshalb starten wir nicht mit einer Standardlösung, sondern mit den konkreten Herausforderungen Ihrer Teams.

Augenoptik Filialist

Für einen mittelständischen Augenoptik-Finalisten ist der Newsletter eines seiner wichtigen Medien, um Kunden zu binden. Trotz regelmäßiger Aussendung fehlte der genaue Einblick, wie die einzelnen Zielgruppen auf spezifische Angebote reagieren.

Regionaler Energieversorger

Ein regionaler Energieversorger stand vor der Aufgabe, Kündigungen wirksam zu verhindern. Der reine Blick auf Vertragslaufzeiten reichte bisher nicht aus.

Finanzdienstleister mit Businesskunden

Ein mittelständischer B2B-Finanzdienstleister erfasste Marketing-Aktivitäten und Event-Anmeldungen zwar im CRM, vermisste aber die übergreifende Gesamtsicht auf den Kunden.

Ihr Ansprechpartner für nachhaltigen Erfolg

Jochen Laun kennt das Customer Relationship Management aus jeder Perspektive.

Als Produktmanager auf Herstellerseite entwickelte er preisgekrönte CRM-Lösungen (mehrere Branchen-Awards). Mit dem besseren Verständnis der Ursprungsidee hinter den Funktionen nutzt er dies, um Kundenprozesse konsequent möglichst im CRM-Standard abzubilden – so vermeiden Sie unnötiges und teures Customizing.

Seine Erfahrung beschränkt sich nicht nur auf die Technik: Als Leiter Marketing lernte er auch die operativen Anforderungen, Prozesse und die Führungs- und Marketingperspektive des Anwenders kennen.

Diese Expertise liefert nachweisbaren Erfolg: In der strategischen Beratung wurde eines seiner Projekte zum besten Digitalisierungsprojekt in Luxembourg prämiert. In einem weiteren Projekt führte die Optimierung der Customer Service Prozesse zur Auszeichnung des Kunden mit dem besten Support der Branche.

Bei den novahelden gründete er das Kompetenzfeld CRM und Automation und setzte mit einem spezialisierten Team bereits viele internationale Projekte mittelständischer Unternehmen und Großkonzerne erfolgreich um.